Avianca sólo necesitaría US$240 millones del  préstamo otorgado por  el Gobierno

 

Avianca Holdings anunció que obtuvo compromisos, por un monto levemente superior a US$ 2.000 millones, para proveer financiación de Deudor en Posesión (“DIP”) a la Compañía.

 

Asimismo, presentó una solicitud ante el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York solicitando la aprobación de dicho financiamiento.

 

Anko van der Werff, Presidente y CEO de Avianca Holdings, expresó: “Estamos muy satisfechos con el apoyo recibido por parte de un gran número de nuevos inversionistas institucionales, así como de nuestros acreedores actuales. Creemos que esto demuestra la confianza que el mercado tiene en el futuro de Avianca, como una aerolínea sólida, competitiva y rentable».

 

«Asegurar estos compromisos de financiación es otro paso concreto en nuestro proceso de reorganización del Capítulo 11 y esperamos, en este sentido, la aprobación por parte del Tribunal de nuestra propuesta de financiamiento DIP” sostuvo el  directivo.

 

Agregó que han reanudado las operaciones en la mayoría de los mercados domésticos y planean agregar más destinos nacionales e internacionales en las próximas semanas.

 

Se espera que la financiación DIP –incluido el refinanciamiento de préstamos preexistentes y financiamiento de ciertas adquisiciones– sea de aproximadamente US$2.000 millones, incluyendo un Tramo A Senior Garantizado de US$1.270 millones y un Tramo B subordinado de US$ 722 millones de dólares.

 

El financiamiento del DIP incluye aproximadamente US$1.217 millones de recursos frescos, distribuidos US$881 millones en el Tramo A y US$336 millones en el Tramo B.

Del total de los recursos frescos del Tramo A, US$ 240 millones fueron estructurados como un financiamiento puente o backstop, para así permitir la eventual participación de uno o más gobiernos en el financiamiento DIP. Aquí entraría el aporte del gobierno colombiano. Con estos recursos la aerolínea ya no necesitará el préstamo de hasta 370 millones de dólares del Gobierno colombiano, sino un máximo de 240 millones de dólares.

 

El préstamo DIP del Tramo B –por un total de US$ 722 millones– se compone de fondos provistos por financistas preexistentes de Avianca, incluyendo a Kingsland Holdings S.A. y a United Airlines, además de ciertos prestamistas externos.

 

Avianca recordó que el préstamo DIP está garantizados por un conjunto de activos estratégicos de Avianca (incluyendo las participaciones de Avianca en LifeMiles y en su subsidiaria de carga, sus marcas relevantes y sus cuentas de efectivo).

 

El financiamiento está sujeto a la aprobación del Tribunal, cuya audiencia de aprobación está programada para el 5 de octubre de 2020, entre otras condiciones requeridas.

 

Seabury Securities LLC se desempeña como banca de inversión y asesor financiero de Avianca. Goldman Sachs Lending Partners LLC y JPMorgan Chase Bank, N.A. se desempeñan como coordinadores principales y colocadores (Bookrunners) de los préstamos DIP del Tramo A. Milbank LLP se desempeña como asesor legal.

Redacciòn